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华为VR眼镜即将面世,20家产业链个股有望拥抱5G时代新风口,工商银行定期存款

股票学校 股票学校 12月09日

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据悉,华为VRGlass开启预售,采用可折叠轻薄设计,支持700度近视调节,售价2999元,将于12月19日正式开售。

华为VR眼镜即将面世,20家产业链个股有望拥抱5G时代新风口

华为VR Glass具有3D音效、IMAX巨幕、透气遮光面罩和全场景VR体验。资源方面,华为VR Glass可以使用VR手机投屏、3万小时VR视频、100+手机VR游戏和数千款电脑VR游戏。

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随着5G的建设推进,内容资源的传输将会更高效,有望加速VR应用在各领域的推广,而VRGlass轻量化便捷的属性,将承载移动VR终端的功能。

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目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段,谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%的高速增长。

投资建议

当下阶段,重点关注主流VR硬件厂商的技术突破以及内容合作商的储备,华为VR Glass公布20多个内容合作商,其中包括:

1)VR视频

恒信东方(300081)(8月底公司公告拟定增10亿加码VR,包括VR内容制作的AI生态引擎系统,VR内容制作所需的素材数字资产库,并在全国以联营方式建设4000个VR观映体验中心)、百视通(东方明珠)等;一并关注芒果超媒(300413)。

2)VR游戏/应用

数字王国(港股,19年3月获保利资本投资5.5亿港元)及三七互娱(002555)投资占比达10%的加拿大VR游戏内容提供商ArchiactInteractiv华泰证券开户查询e 炒股114Ltd(2016年投资)。

3)VR直播

爱奇艺,提示体育是重要子方向(爱奇艺和当代明诚(600136)合资子公司新爱体育)。以及其他VRAR相关个股网易(VR游戏储备《荒野潜伏者》《故土》等)、易尚展示(002751)(3D/VR/AR营销展示)、奥飞娱乐(002292)(投资互动视界Sightpano、大朋VR-上海乐相科技)等。

4)电子

歌尔股份(002241)(组装)、水晶光电(002273)、欣旺达(300207)(手柄)、联创电子(002036)、韦尔股份(603501)、苏大维格(300331)、福晶科技(002222)、利亚德(300296)、新高兴等。

核心标的梳理

在硬件方面,合作方有歌尔股份,主要是组装,另一个是欣旺达,主要是提供手摇柄。

歌尔股份

公司立足于声学器件,目前已经是全球最大的麦克风+扬声器供应商。同时逐步涉足整机生产,以其深厚的精密零组件基础为客户提供ODM/JDM服务,按产品类别分为智能声学整机、智能硬件(包括VR/AR设备)。

随着安卓系TWS渗透率提升,公司相应的ODM/JDM业务也将迎来大幅增长。而往后看,VR/AR的起量给公司带来长期驱动力。公司产品与产线布局节奏合理,今年开始进入下一轮增长期。

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欣旺达

公司与掌网科技合作开发VR业务,负责VR相关产品的设计优化和生产制造。

智能硬件和储能业务已积极布局,有望成为新增长点 在智能硬件领域,公司前期向智能硬件厂商供应电池,后为满足客户的一站式需求,增强客户粘性,开始切入全生态链的整机代工服务。

公司旗下产品包括VR手机盒子、VR一体机、PC端一体机等设备解决方案,已开始为暴风、掌网、大朋乐相、小米、摩象、vivo、唯见、Ximmerse等批量供货。

风险提示:VR市场需求不及预期;应用开发不及预。

微信公众号:干货研报先生

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